FixThatNow
Gennemgang og optimering — Finansiel rådgiver — Fagfolk
Udbydere bør blive enige om præcis, hvad der gennemgås, indhente aktuelle registre og etablere tilladelser, før de anbefaler ændringer. Adskil informationsorganisering fra rådgivning om egnethed og implementering, med en klar behandling af undtagne ordninger.
En professionel gennemgang af specificerede eksisterende økonomiske ordninger i forhold til klientens nuværende mål og omstændigheder. Gennemgangen indebærer ikke, at det er passende at skifte, annullere eller konsolidere produkter, og anbefalinger kræver de relevante tilladelser og vurderinger.
- Gennemgang af defineret ordning
- Vurdering af gebyr og serviceomfang
- Identifikation af spørgsmål til yderligere rådgivning
- Automatisk produktskift
- Garanterede besparelser
- Fuld finansiel revision indebærer en kort gennemgang
- Bekræft anmeldelsesgrænser
- Få adgang til aktuelle oplysninger sikkert
- Identificer ændringer i omstændighederne
- Tjek aktivitetstilladelser
- Aftal anbefaling og implementeringsfaser
Prissæt den definerede aftalegennemgang og det skriftlige output separat fra implementeringen. Angiv grundlaget for løbende gebyrer, og undgå et gebyrforslag, der er baseret på antagne besparelser fra ændringer, der endnu ikke er vurderet.
- Kunden kan forvente, at alle produkter er dækket
- Gamle rådgivningsregistre kan mangle
- En anmeldelse kan bruges som et salgspåskud
Udforsk FixThatNow
Find fagfolk efter ydelse og sted.